Impulsa la gestión comercial con smart CRM

El CRM online integrado 100% con a3innuva ERP y a3factura. Con este módulo en la nube podrás gestionar las oportunidades comerciales y analizar la actividad de venta, personalizando los procesos, según las necesidades de tu negocio.

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Impulsa la gestión comercial con Smart CRM

El CRM online integrado 100% con a3innuva ERP y a3factura. Con este módulo en la nube podrás gestionar las oportunidades comerciales y analizar la actividad de venta, personalizando los procesos, según las necesidades de tu negocio.

¿Qué aporta smart CRM en tu día a día?

Crear oportunidades

Podrás crear oportunidades comerciales de forma rápida y hacerle seguimiento en pocos clics.

Análisis exhaustivo

Tendrás acceso a un análisis exhaustivo en tiempo real de la actividad comercial.

Totalmente integrado

100% integrado y sincronizado con a3innuva ERP y a3factura.

Funcionalidades de smart CRM

Funcionalidades de Smart CRM

Cuadro de Mandos en tiempo real

Accede a los principales indicadores comerciales de manera intuitiva y eficaz gracias a nuestro cuadro de mandos integrado con Power BI.

Saber más

Experiencia de Usuario más intuitiva

Diseño renovado de la interfaz, haciéndola más intuitiva y fácil de usar, lo que permite una experiencia más eficiente.

Saber más

Punto centralizado de documentación en Expedientes

Centralización de documentación vinculada con Expedientes en un bloque independiente.
Saber más

Creación de campaña y asignación en Oportunidades y Expedientes

Sencilla creación de campañas y vinculación de estas con Oportunidades y Expedientes.
Saber más

Amplia gestión de permisos

Configuración de permisos acorde a las necesidades de cada perfil.
Saber más

Imputación de servicios y productos en expedientes y posterior facturación

Podrás imputar servicios o productos a los expedientes, con la finalidad de poder lanzar la facturación de estos.
Saber más

Consulta de facturas

Ahora desde Smart CRM podrás consultar tanto la facturación generada desde expedientes, cómo las facturas existentes en a3Factura y a3innuva | ERP.
Saber más

Integración de actividades con Outlook

Integra fácilmente las actividades de tipo reunión con tu calendario de Outlook.
Saber más

Control visual de toda la información comercial

Crea oportunidades comerciales y consigue de un vistazo la información que necesitas.

Saber más

Seguimiento efectivo de los procesos de venta

Las actividades comerciales pueden ser clasificadas y filtradas por tipo de estado

Saber más

Acceso al análisis en tiempo real del forecast

Accede al análisis de cada una de las oportunidades mediante el forecast.

Saber más

Sincronización de la información con a3innuva | ERP y a3factura

Todas las ofertas se enlazan de forma automática con a3factura y a3innuva | ERP.

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Gestión documental integrada​

smart CRM facilita la centralización y gestión de los documentos.

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Control de actividades comerciales

El panel To do permite tener un control de todas las actividades comerciales.

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Personalización de los procesos
de venta

Personaliza y configura smart CRM para que se ajuste a tu proceso de ventas.

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Multiplataforma

smart CRM no depende de tu sistema operativo, ya que es una aplicación online.

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Gestión presupuestaría de objetivos

Esta funcionalidad de smart CRM permitirá gestionar objetivos del equipo de ventas.

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Formulario To-Do

El apartado To-Do te facilitará el seguimiento de las tareas y actividades. 

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Gestión de expedientes y proyectos

smart CRM permitirá generar expedientes con tareas o actividades prefijadas.

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Generar y enviar listados de artículos
o servicios

smart CRM permite enviar los listados de tipo catálogo.

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Gestor documental

Adjunta de manera ágil y sencilla la documentación necesaria en los distintos apartados de la aplicación.

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Sistema de notificaciones

Configura con cuantos días de antelación deseas recibir avisos sobre oportunidades y actividades próximas a vencer.

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Filtros de búsqueda avanzada

Encuentra rápidamente lo que necesites, con los filtros de búsqueda avanzada. 

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Exportación en Excel

Podrás exportar la información de diversas entidades con solo unos clics mediante un formato Excel.

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Guardar un expediente como Plantilla

Al generar un expediente, tendrás la opción de guardar su estructura como «Tipo Plantilla». 

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Integra tus soluciones a través de Conectia

Conectia potencia el crecimiento de tu empresa, enlazando tus soluciones en la nube de Wolters Kluwer con smartCRM, ampliando así tus posibilidades.
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Punto centralizado de documentación en Expedientes

Centralización de documentación vinculada con Expedientes en un bloque independiente.
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Creación de campaña y asignación en Oportunidades y Expedientes

Sencilla creación de campañas y vinculación de estas con Oportunidades y Expedientes.
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Amplia gestión de permisos

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Imputación de servicios y productos en expedientes y posterior facturación

Podrás imputar servicios o productos a los expedientes, con la finalidad de poder lanzar la facturación de estos.
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Consulta de Facturas

Ahora desde Smart CRM podrás consultar tanto la facturación generada desde expedientes, cómo las facturas existentes en a3Factura y a3innuva | ERP.
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Integración de actividades con Outlook

Integra fácilmente las actividades de tipo reunión con tu calendario de Outlook.
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Control visual de toda la información comercial

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Seguimiento efectivo de los procesos de venta

Las actividades comerciales pueden ser clasificadas y filtradas por tipo de estado

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Acceso al análisis en tiempo real del forecast

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Sincronización de la información con a3innuva | ERP y a3factura

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Control de actividades comerciales

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Personalización de los procesos
de venta

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Multiplataforma

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Esta funcionalidad de smart CRM permitirá gestionar objetivos del equipo de ventas.

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Formulario To-Do

El apartado To-Do te facilitará el seguimiento tareas y actividades.

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Gestión de expedientes

smart CRM permitirá generar expedientes con tareas o actividades prefijadas.

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Generar y enviar listados de artículos o servicios

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Gestor documental

Adjunta de manera ágil y sencilla la documentación necesaria en los distintos apartados de la aplicación.

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Sistema de notificaciones

Configura con cuantos días de antelación deseas recibir avisos sobre oportunidades y actividades próximas a vencer.

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Filtros de búsqueda avanzada

Encuentra rápidamente lo que necesites, con los filtros de búsqueda avanzada. 

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Podrás exportar la información de diversas entidades con solo unos clics mediante un formato Excel.

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Al generar un expediente, tendrás la opción de guardar su estructura como «Tipo Plantilla». 

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CRM online integrado con a3factura y a3innuva | ERP

a3innuva | ERP es la solución de facturación y contabilidad online específica para autónomos y micropymes que quieren llevar la gestión de su negocio de forma sencilla y completa. Podrás facturar de forma rápida y automatizada, gracias al entorno fiscal contable integrado, reduciendo tiempos de gestión y ganando en eficiencia y productividad.

Visita la página dedicada

a3factura es un software de facturación para autónomos y pequeños negocios que necesitan tener una gestión cloud fiable y profesional del proceso compra venta. Es una solución que responde a las necesidades de pequeñas empresas y que puedes utilizar desde cualquier lugar con una conexión a Internet.  

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Accede la demo de smart CRM

Carlos Rivero, nuestro Business Development Manager, te mostrará las funcionalidades de de smart CRM de forma completa, para que puedas conocer las ventajas y los beneficios de contar con smart CRM en tu negocio.
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Carlos Rivero

Business Development Manager

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Confían en nosotros

Esteban Navarro
★★★★★
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Desde que uso smart CRM, logro organizar mucho mejor la gestión comercial de mi negocio. Puedo tener bajo control las acciones de los comerciales y conocer en un sólo un vistazo en que punto del proceso de venta se encuentran las diferentes oportunidades. Para mi ha sido un cambio más que positivo, que ha agilizado los procesos internos y ha permitido tanto a mi como a mi equipo tener una visión del proceso de venta siempre actualizada.
Sandra Russo
★★★★★
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Me encanta usar smart CRM, sobre todo porque he podido personalizar la aplicación según el proceso de venta de mi negocio, que tiene distintas fases muy específicas, y hasta ahora no había encontrado una herramienta que se adaptara a mis necesidades de forma tan especifica. Además, es muy sencilla de usar y el apartado de informes es muy útil para conocer de forma visual el trabajo que están llevando a cabo los comerciales.
Maria Hernández
★★★★★
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Estoy encantada con esta solución. Una inversión obligada para ampliar las funcionalidades de a3factura. Ahora es más sencillo gestionar mis oportunidades comerciales y llevar a cabo toda la gestión con estas dos soluciones. Además, el servicio postventa es perfecto. No hemos tenido ningún problema. Muy contenta
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    LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSI-CE). Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal tienen la finalidad de gestionar las comunicaciones y relaciones comerciales por vía electrónica. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos. El responsable del tratamiento es LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL con domicilio en C/ Dr. Juan Domínguez Pérez, 18 Of. 1, 35018 Las Palmas de Garan Canaria.



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      Sobre smart CRM

      Información

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      Cuadro de Mandos en tiempo real

      Filtra la información fácilmente para obtener datos como: importe de oportunidad por cliente, estado de las ventas frente a objetivos, y desglose por tipo de cuenta u origen de oportunidad.

      Experiencia de Usuario más intuitiva

      El panel de control de la aplicación ha sido reorganizado, lo que permite una mejor disposición de las funcionalidades clave, facilitando así el acceso y la navegación.

      Punto centralizado de documentación en Expedientes

      Es muy sencillo consultar cualquier documentación vinculada a un expediente desde el nuevo bloque habilitado. Podrás tener a mano cualquier documento asociado a tus expedientes.

      Creación de campaña y asignación en Oportunidades y Expedientes

      Smart CRM te permite la creación de campañas desde un auxiliar habilitado para ello, donde podrás asignar un código y descripción, para posteriormente poder asignar estas campañas en las Oportunidades y Expedientes.

      Amplia gestión de permisos

      La gestión de permisos de smart CRM te permitirá parametrizar qué áreas y funcionalidades de la aplicación podrá usar cada uno de los usuarios, permitiendo o bloqueando el acceso a determinada información acorde al perfil de cada uno de ellos.

      Imputación de servicios y productos en Expedientes y posterior facturación

      Smart CRM ofrece la posibilidad de imputar servicios o productos en un expediente, indicando unidades, importes, descuentos y los datos necesarios para controlar una posterior facturación de esas imputaciones. Además se ofrece la posibilidad de generar factura o factura borrador, así como parametrizar previamente los datos de cabecera de factura para generarlos contra series o referencias.
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      Consulta de facturas

      Esta funcionalidad ofrece al usuario la posibilidad de consultar todas las facturas que se han generado desde Expedientes, así como visualizar los datos de facturas generadas directamente en a3Factura y a3innuva | ERP, mostrando además el estado de cobro de estas.

      Integración de actividades con Outlook

      Podrás integrar actividades de oportunidad o expedientes de tipo reunión o demo, sincronizando en tu calendario de Outlook la reunión con el título, fecha, hora de inicio y hora de fin.

      Gestor documental

      En el apartado «Gestor Documental», se facilita la búsqueda, descarga, eliminación y envío por correo electrónico de la documentación asociada a una entidad específica. Ahora es posible adjuntar documentación a las entidades tales como Cliente, Oportunidad, Presupuesto, Actividad de Expediente y Actividad de Oportunidad.

      Sistema de notificaciones

      smart CRM incorpora un sistema de notificaciones que brinda la posibilidad de parametrizar con cuantos días de antelación se desean recibir avisos sobre oportunidades y actividades próximas a vencer.

      El sistema, en el momento predefinido, revisará las oportunidades y actividades que cumplen con este criterio y enviará un correo electrónico a los responsables, notificándoles que dichas tareas están a punto de vencer.

      Filtros de búsqueda avanzada

      La aplicación cuenta con filtros de búsqueda avanzada tanto en expedientes como en To-Do, para mejorar el sistema de filtrado por clientes y descripción.

      Exportación en Excel

      Podrás exportar la información de diversas entidades con solo unos clics mediante un formato Excel. Al exportar varias entidades simultáneamente, se genera un único archivo Excel con hojas específicas para cada entidad seleccionada. Este proceso te permite obtener de manera eficiente los siguientes datos:

      • Clientes de cartera
      • Clientes potenciales
      • Contactos
      • Expedientes
      • Oportunidades
      • Presupuestos
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      Guardar un expediente como Plantilla

      Al generar un expediente, tendrás la opción de guardar su estructura como «Tipo Plantilla». Esta característica te permite cargar la disposición de un expediente en otro, con la posibilidad de heredar también las acciones definidas, si así lo deseas. Esta funcionalidad resulta especialmente beneficiosa en casos de expedientes similares entre distintos clientes, ya que elimina la necesidad de crearlos manualmente, optimizando así tu tiempo.

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      Gestión de expedientes y proyectos

      Esta nueva funcionalidad permitirá generar expedientes dentro de los cuáles se podrá contar con tareas o actividades prefijadas, con tarificaciones específicas y donde además se podrán realizar imputaciones de tiempo sobre las tareas. Dentro de los expedientes será posible controlar las fechas de apertura y cierre relacionadas con el mismo, responsable, estados e introducir información y subtareas en los mismos. Por otro lado, permite crear e imputar acciones con sus correspondientes tiempos y datos, así como asignar actividades a dichas acciones. 

      Además estará enlazado con el formulario de To-Do para tener en todo momento controladas las tareas que surjan en los expedientes.

      Formulario To-Do

      El apartado To-Do facilitará el seguimiento de las tareas y actividades relacionadas con las oportunidades existentes. Desde este apartado de smart CRM es posible filtrar para obtener toda la información relativa a las actividades programadas con el objetivo de que el equipo de ventas esté organizado en todo momento. En este apartado podrás generar ficheros ICS de las actividades del formulario To-Do para crear las citas en los calendarios de aplicaciones como Outlook o Google Calendar.

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      Gestión presupuestaría de objetivos

      Esta nueva funcionalidad de smart CRM permitirá gestionar objetivos del equipo de ventas, con la finalidad de hacer seguimiento sobre sus oportunidades y la consecución de las metas propuestas de cara a los objetivos fijados.

      Será posible obtener kpi’s para realizar el seguimiento de dichos objetivos y analizar la desviación existente.

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      Multiplataforma

      smart CRM no depende de tu sistema operativo, ya que se trata de una aplicación online, por eso podrás utilizarla desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

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      Personalización de los procesos de venta

      Personaliza y configura smart CRM para que se ajuste a tu proceso de ventas, teniendo en cuenta las etapas que consideres más importantes para la gestión de tus acciones comerciales.

      Control de actividades comerciales

      El panel To do permite tener un control de todas las actividades comerciales del negocio, que podrás filtrar por comercial, asunto, fecha o también por cliente. Las actividades se mostrarán en tres columnas, diferenciándose en pendientes, organizadas y realizadas. En este panel tienes una vista previa de cada actividad, con la posibilidad de entrar dentro de cada una para ver los documentos asociados. Además, puedes cambiar el estado de cada actividad moviéndola de una columna a otra sin más complicaciones.

      Gestión documental integrada

      smart CRM facilita la centralización y gestión de los documentos, permitiéndote añadir cada una de las imágenes o documentos que tengas en cada acción comercial.

      Sincronización de la información con a3innuva | ERP y a3factura

      Todas las ofertas que creamos en el smart CRM se enlazan de forma automática con a3factura y a3innuva | ERP. Al mismo modo, tanto la información de nuestro cliente, si ya lo tenemos creado en nuestra aplicación de facturación, así como la información de los artículos que añadimos al presupuesto, se cargan de forma automática en smart CRM. Una vez guardado el documento del presupuesto, podremos enviarlo con un clic, por email, a nuestro cliente o descargar un pdf de manera automática con nuestro formato de presupuesto. El documento queda vinculado tanto en smart CRM como en a3factura o a3innuva | ERP.

      Análisis en tiempo real del forecast

      Crea oportunidades comerciales y consigue de un vistazo la información que necesitas: origen de la oportunidad, tipo de cliente, asunto y comercial asignado. Además, en todo momento, podrás entrar en la oportunidad y actualizar su estado.

      Seguimiento efectivo de los procesos de venta

      Las actividades comerciales pueden ser clasificadas y filtradas por tipo de estado (pendiente, realizado, organizado). Además, en el panel principal, por cada estado podremos ver el tipo de seguimiento asociado: concertación reunión, presentación oferta, contacto entrante, seguimiento oferta.

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      Control visual de toda la información comercial

      Crea oportunidades comerciales y consigue de un vistazo la información que necesitas: origen de la oportunidad, tipo de cliente, asunto y comercial asignado. Además, en todo momento, podrás entrar en la oportunidad y actualizar su estado.

      Generar y enviar listados de artículos o servicios

      Esta funcionalidad permite enviar listados de tipo catálogo, donde se muestran los datos básicos del artículo o servicio o también generar listados con los precios. Estos listados se pueden enviar vía email desde el propio smart CRM